Turkcell’in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi…
Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların büyük ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağlayarak hem finansal gücünü hem de global güvenilirliğini bir kere daha kanıtladı. Bu ihraç, Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği birinci memleketler arası tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.
Turkcell, memleketler arası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı itimadını ardına alarak çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar kıymetinde 5 yıllık klasik tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu.
5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği birinci memleketler arası tahvil ihracı için Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcı ile görüşerek her iki dilimde de yatırımcılardan ağır talep aldı. Bu talep, memleketler arası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu itimadı bir kere daha gösterdi.
“Başarılı ihraç, Turkcell ve Türkiye’ye olan inancın en büyük göstergesi”
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, mevzuya ait yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz birinci sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana birinci kere gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız ağır rekabete rağmen yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de milletlerarası yatırımcıların bize duyduğu inancı bir sefer daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için değerli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bedel yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Gayemiz, ülkemizin teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir pozisyonda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan itimadın en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”
Turkcell, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların ağır ilgi göstermesine katkı sağlayan ögeler ortasında yer aldı. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini milletlerarası yatırımcılara sundu. Güç verimliliği, yenilenebilir güç, dönüşüm iktisadı ve toplumsal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli memleketler arası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu mevzudaki kararlılığını ortaya koydu.
İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan üzere önde gelen memleketler arası finans kuruluşları yer aldı.
