Seans başlarken bilmeniz gerekenler

• Borsa İstanbul, perşembe günü gelen reaksiyon alımlarını cuma gününe de taşıyarak haftayı %1,14 artışla tekrar 10bin düzeyinin üzerinde 10.075’ten kapatırken 115mr TL yüksek süreç hacmi gerçekleşti. Enflasyon ’un beklentilerden düşük gelmesi alım iştahını arttırdı.
• Son vakitlerde jeopolitik risklerden ötürü geride kalan Ulaştırma payları %3,24 artışla alımlara öncülük ederken, Holdingler ve Sanayi payları %1’in hafif üzerine artarken, Bankalar %0,52 artışla rallinin gerisinde kalırken, Taş/Toprak payları emsallarından negatif ayrıştı. GYO-Enerji ve Madencilik paylarında alım iştahı zayıftı.
• HEKTS-SASA ve ALARK en çok alınan BIST30 paylar olurken, OYAKC-GUBRF ve TOASO günü kırmızıda kapatan 3 BIST30 pay oldu.

• Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,50 ve %1,32 artarken, BIST100 en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.
• Sektör kırılımlarına bakarsak Bankalar %1,32 ve Sanayi payları %1,54 paha kazanırken, bilhassa Rusya’da AEFES paylarına kayyum ataması sonucu düşen AGHOL payı, Holding endeksinin %0,60 negatif ayrışmasına sebep oldu. Olumlu tarafta ise Havacılık-Madencilik ve Güç payları %2’nin üzerinde getiri sağladı. Rusya’nın Ukrayna’ya doğal-gaz sevkiyatını durdurması sonrası Türkiye’nin daha etkin rol alması beklentileri Güç paylarına olumlu yansıdı.
• BIST100’de haftalık bazda en çok artan paylar TSPOR-MAGEN ve TMSN olurken, Rusya’la ilgilerin aksine dönmesinden ötürü AEFES ve AGHOL payları sırasıyla %25,76 ve %13,44 paha kaybetti. BAŞKAN Filo payları %13,66 kayıpla en çok düşen ikinci BIST100 pay oldu.
• ABD$/TL paritesi geçen hafta %0,48 yükselirken, Ekonomik ve Siyasi risklerin arttığı Avrupa’da Avro/ABD$ paritesi 2022 yılından beri birinci sefer 1.03 düzeyinin altına düşerken DXY ise 109 düzeyin üzerine çıktı. Avro/TL paritesi %0,91 geriledi.
• TCMB’nın 250 baz puan indirmesi sonucu 2 yıllık ve 10 yıllık Tahvil faiz oranları sırasıyla %1,55 ve %1,92 düşerek haftayı %39,97 ve %28,61 düzeylerinden kapattı.

• Emtia tarafında bilhassa Rusya/Ukrayna doğal gaz krizi ile birlikte Avrupa’da yaklaşan kış ve soğuk hava dalgası, Brent’in haftalık bazda %4,17 artmasının ana etkenleri olurken, ons ALTIN ise %0,68 bedel kazandı.
• Hafta sonu Japon Nikkei Gazetesine konuşan Güç ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye Avrupa’nın güç arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır. Avrupa’nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Sınırı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa’ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz” dedi.
• Aralık ayında aylık enflasyon sayısı %1,65 beklentilere karşı %,1,03 gelerek 2024 yılı enflasyon sayısı %45,20 artması beklenirken %44,38 gerçekleşti.
• TCMB, kredi büyümesine dayalı zarurî karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Böylelikle, YP ticari ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sonu %1’e indirildi. TL ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sonu KOBİ kredileri için %2,5; öbür ticari krediler için %1,5 oldu.
• An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,34 düzeyinde yatay ve Avro/TL ise 36,46’a hafif gerilemiş durumda. DXY bu sabah 109 düzeyinin altında 108,90’dan süreç görürken, Avro/ABD$ paritesi ise 1.0316 düzeyinden süreç görüyor.
• Emtia tarafında Brent 76,17$’a yükselirken, ons ALTIN hafta sonu San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Lideri Ellen Barkın’ın enflasyon telaşları ve Fed faiz siyasetinin daha uzun müddetli kısıtlayıcı kalması gerektiğini açıklamalarıyla bu sabah 2637$’a gerilemiş durumda.
• Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek değerli makro gelişmeler: Hazine Nakit Dengesi-İşsizlik Oranı-Haftalık Hazine ve Banka verileri-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS dataları ve Sanayi Üretimi açıklanacak.
• Yurt dışı tarafında ise ABD Sağlam Mal Siparişleri, Dış Ticaret İstikrarı, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam dataları açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.

Kaynak:  Trive Yatırım