Akbank Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisini Rekor Taleple 3 Yıl Vadeyi de Ekleyerek Yeniledi
Akbank Nisan 2024 sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yenileyerek, Türk iktisadına toplam 750 milyon ABD Doları karşılığı dayanak sağladı. Euro ve ABD Doları para ünitelerinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam 6 dilimden oluşan kredinin, 1 yıl vadeli diliminin maliyeti SOFR+%1,60 ve Euribor+%1,35; 2 vadeli ikinci dilimin maliyeti SOFR+%2,00 ve Euribor+%1,75; 3 yıl vadeli dilimin maliyeti SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 düzeyinde belirlendi. Sürece, 13 yeni bankanın iştirakiyle toplam 21 ülkeden 51 banka katıldı.
Yurt dışı borçlanma süreçlerinde yaptığı inovasyonlara, Akbank, milletlerarası piyasalardaki güçlü prestijine bağlı olarak yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski talebine istinaden 3 yıl vadeli dilimi de ekledi. Akbank, Ekim 2024 sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli kredi dilimlerinin eklenmesini, Türk sendikasyon kredisi piyasasına tekrar kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisini Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde uygun kredilere kullandırılmasıyla, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yapılandırıp temin eden birinci banka olmuştu.
Akbank’ın tamamladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Akbank’a ve Türk iktisadına duyulan itimadın altını çizen bir sürece daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri birinci kere açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli süreç talebini karşılamış olduk. Sürecimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı meblağla ve %125 oranında yeniledik. Sürecimize katılan ve takviye veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.
Konuya ait yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13’ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe karşın 750 milyon ABD Doları ile sonlu tuttuk. Akbank’ın güçlü ilgi idaresi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra birinci kere 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı sürecimizin fonlama vademizi uzatmak manasında kıymetli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik gayelerine ulaşmak için çalışırken, dalımıza öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.
