VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir eurobond ihracı…

VakıfBank, yılın birinci sürdürülebilir eurobond ihracını muvaffakiyetle tamamlayarak bu alandaki başkan gücünü perçinledi.

Birçok kıtadan milletlerarası göçün ağır ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli 750 milyon dolar çalıştırılan ihracın getirisi yüzde 7.375; kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak gerçekleşti.

“Bankamız sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü 3 milyar dolar düzeyini aştı”

Fonlama yapısı en fazla sürdürülebilir sürdürülebilir kaynağa sahip banka stratejisini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemeyle ilgili değerlendirmede: “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en etkin Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon ABD doları çalışıyor, 5 yıl vadeli birinci sürdürülebilir eurobond ihracını muvaffakiyetle tamamlamış bulunuyoruz. Bir talep geldi. Böylelikle, birinci fiyat performansına nazaran 50 baz güzelleşen sürecin getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak kullanıldığında muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte bankamızın sürdürülebilir eurobond ölçüsü toplamının 3 milyar dolar istikrarıyla bu alanda Türk bankaları ortasındaki önder süreçlerimizi güçlendirdik.

VakıfBank’ın bu süreçle birlikte desteklenmesinden bu yana milletlerarası piyasalardan elde edilen yeni kaynağın 8,3 milyar uzağa ulaştığını vurgulayan Üstünsalih ödemesi şöyle tamamlandı: “2025 yılda bir Şubat ayında kurumsal paralarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları çalışmayı en büyük harcamaları ve en uzun DPR seküritizasyon süreci ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 3 yıl, 4 milyar RMB Çinki Kalkınma Bankası kredisinin akabinde, kaynak yapımızı çeşitlendirmek gayesiyle 2020 Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun destek memleketler arası fonlama imkanları ile yurt dışında yeni kaynak sağlamaya devam ediyoruz.”